請求書・領収書・契約書をAIで整理

標準のDocumentsプリセットを選ぶか、名前と短い説明付きのAI Categoriesを作ります。似た選択肢が何で違うのかを説明しましょう。カテゴリーの数に決まりはありません。実際に使う保存先を用意してください。

書類のカテゴリーを作って調整する

Match Foldersは、移動先の直下にある既存フォルダーを最大50個、候補として使います。フォルダー名と書類の内容が結び付くと判断しやすくなります。保管場所全体を調べて、社内の命名コードを学習するわけではありません。

Match Foldersを設定する

名前を変えずに書類を移動するなら、Categorizeだけをオンにします。説明や特定の形式で名前を付けたい場合は、Renameも有効にしてください。名前を付ける指示と分類は独立しています。請求書用の命名プロンプトが移動先まで決めるわけではありません。

仕入先、書類の種類、発行日などの項目にはCustom Instructionsを使います。最終的な形式を指定し、項目がない場合はUNKNOWNなどの代替値を返すよう指示します。モデルがその指示に従っているか確認してください。

スキャンPDFでは最初のページを解析します。抽出した長いテキストは上限で切り詰められます。その範囲外にある項目は読み取れない場合があります。

書類の項目を使う命名指示を書く

PDFの読み取りと名前変更の制限

移動先の候補を確認し、判断に迷うファイルは選択を外します。出力先を別のフォルダーにした場合、未分類のファイルはその直下に移動されます。適用後は、現在のメモリー内の履歴が残っている間、Rename画面のUndoを使えます。再起動するとその履歴は消去されます。

モデルをダウンロードしてLocalを選ぶと、端末内で解析できます。macOS版とWindows版の直接配布ビルドでは、自分のAPIキーで設定するクラウドのプロバイダーも任意で使えます。その場合は解析用の内容が送信され、各社の利用料金が別途かかります。Mac App Store版にはクラウドのプロバイダーは含まれません。

解析ではRenameClickのクレジットを使いません。Freeには毎月100回分の名前変更または移動が含まれます。1つのファイルの名前変更と移動を同じ操作で行う場合は、1クレジットだけを使います。失敗した変更では消費しません。Proでは変更を適用する回数の制限がなくなります。外部APIの料金は別途かかります。