Di halaman ini
Pilih folder yang Anda perlukan
Gunakan AI Categories jika tujuan bergantung pada isi dokumen. RenameClick dapat membedakan faktur dari kontrak memakai teks yang tersedia atau halaman pertama hasil pindai, lalu memilih kategori dari preset Anda.
Mulai dengan preset Documents atau buat sendiri. Sertakan kategori yang benar-benar Anda pakai saat mencari file. Tidak ada jumlah kategori yang wajib; beberapa kategori yang jelas berbeda lebih mudah diperiksa daripada banyak pilihan yang hampir sama.
Gunakan Match Folders jika Anda sudah memiliki kumpulan folder klien yang sesuai. Gunakan Metadata Folders jika tujuan harus mengikuti tanggal atau data lain yang tersimpan.
Lihat pilihan pengaturan dokumen untuk penjelasan lengkap.
Jelaskan perbedaan kategori yang mirip
Buat preset AI Categories khusus dan beri setiap kategori deskripsi singkat. Jelaskan dokumen apa yang masuk ke sana dan apa yang membedakannya dari kategori lain. Preset bawaan bisa digunakan, tetapi tidak bisa diedit.
| Kategori | Contoh deskripsi yang bisa dimasukkan |
|---|---|
| Faktur | Permintaan pembayaran yang menyebutkan pemasok dan jumlah yang harus dibayar. |
| Kuitansi | Bukti bahwa pembelian atau pembayaran sudah selesai. |
| Kontrak | Perjanjian antara pihak-pihak yang disebutkan, berisi ketentuan atau kewajiban. |
Deskripsi ini adalah contoh instruksi, bukan hasil pengelompokan yang telah diuji. Kuitansi yang dilampirkan ke faktur masih dapat membingungkan. RenameClick tidak memverifikasi apakah tagihan benar-benar sudah dibayar.
Analisis dokumen
- Aktifkan Categorize di ruang kerja Rename.
- Pilih preset yang tersimpan dan tujuannya.
- Biarkan Rename nonaktif jika ingin mempertahankan nama saat ini.
- Tambahkan dokumen yang didukung. Aktifkan Recursive hanya jika subfolder perlu disertakan.
- Dengan Auto Process nonaktif, klik Run AI untuk memulai.
Pemilihan kategori terpisah dari penamaan. Instruksi penamaan khusus dapat meminta nomor faktur tanpa mengubah kategori tujuan file. Untuk PDF hasil pindai, halaman pertama harus memuat informasi yang cukup untuk membedakan kategorinya.
Tangani hasil yang meragukan
Periksa tujuan yang disarankan. Jika dua kategori tumpang tindih, perjelas deskripsinya dan analisis ulang file terkait. Jika bukti yang diperlukan tidak ada dalam konten yang dianalisis, mengubah kata-kata kategori tidak akan menyediakannya.
File yang tidak cocok dengan kategori mana pun dapat tetap tanpa kategori. Dalam alur dengan tujuan terpisah, file itu ditempatkan langsung di folder keluaran saat diterapkan. Hapus centangnya jika ingin membiarkannya di sumber.
Jangan menganggap nama kategori sebagai status bisnis yang sudah diverifikasi. Faktur yang ditempatkan di Paid tetap memerlukan pemeriksaan pembayaran sesuai prosedur kerja Anda.
Pindahkan file pilihan dan pakai kembali preset
Terapkan pemindahan pilihan setelah memeriksa tujuannya. Jika Rename juga aktif, Rename & Move menerapkan kedua perubahan; satu file yang berhasil diubah memakai satu kredit penerapan perubahan.
Preset yang disimpan dapat dipilih untuk kumpulan file berikutnya dan baris Auto Flow. Export Settings dapat memindahkan preset ke komputer lain, tetapi jalur khusus komputer dan kredensial penyedia perlu diatur secara terpisah.
Lihat category settings untuk penjelasan lengkap.
Lihat exporting settings untuk penjelasan lengkap.
