فرز المستندات في فئات بالذكاء الاصطناعي

استخدم AI Categories عندما تعتمد الوجهة على محتوى المستند. يستطيع RenameClick التمييز بين فاتورة وعقد باستخدام النص المتاح أو الصفحة الأولى الممسوحة، ثم الاختيار من فئات إعدادك المسبق.

ابدأ بإعداد Documents المسبق أو أنشئ إعدادك الخاص. أدرج الفئات التي تستخدمها فعلًا عند استرجاع الملفات. لا يوجد عدد مطلوب من الفئات؛ فمراجعة مجموعة صغيرة واضحة الفروق أسهل من مراجعة عدة خيارات متشابهة جدًا.

استخدم Match Folders إذا كان لديك بالفعل مجموعة مناسبة من مجلدات العملاء. واستخدم Metadata Folders إذا كان يجب أن تتبع الوجهة تاريخًا أو حقلًا محفوظًا آخر.

راجع خيارات تنظيم المستندات للاطلاع على المرجع الكامل.

أنشئ إعدادًا مسبقًا مخصّصًا في AI Categories وأضف وصفًا قصيرًا لكل فئة. اشرح المستندات التي تنتمي إليها وما يميّزها عن الفئات المجاورة. الإعدادات المسبقة المدمجة متاحة للعرض فقط.

هذه الأوصاف أمثلة للتعليمات، وليست نتائج تصنيف جرى اختبارها. فقد يظل الإيصال المرفق بفاتورة ملتبسًا. ولا يتحقّق RenameClick مما إذا كانت الفاتورة قد سُدّدت فعلًا.

1. فعّل Categorize في مساحة عمل Rename.
2. اختر الإعداد المسبق المحفوظ والوجهة.
3. اترك Rename معطّلًا إذا أردت الاحتفاظ بالأسماء الحالية.
4. أضف المستندات المدعومة. فعّل Recursive فقط إذا أردت تضمين المجلدات الفرعية.
5. عند تعطيل Auto Process، اضغط Run AI للبدء.

اختيار الفئة مستقل عن التسمية. يمكن لتعليمة تسمية مخصّصة طلب رقم الفاتورة دون تغيير الفئة التي تتلقى الملف. وفي ملفات PDF الممسوحة، يجب أن تحتوي الصفحة الأولى على معلومات كافية للتمييز.

راجع الوجهات المقترحة. إذا تداخلت فئتان، فوضّح وصفيهما وأعد المحاولة على الملفات المعنية. وإذا غابت المعلومات ذات الصلة عن المحتوى المحلّل، فلن يوفرها تغيير صياغة الفئة.

قد يبقى الملف الذي لا يطابق أي فئة دون تصنيف. عند استخدام وجهة منفصلة، يُوضَع مباشرة في مجلد الإخراج عند التطبيق. ألغِ تحديده إذا فضّلت إبقاءه في المصدر.

لا تعتبر اسم الفئة حالة عمل مؤكدة. فالفاتورة الموضوعة في Paid تظل مستندًا يحتاج إلى التحقّق من الدفع وفق متطلبات عملك.

طبّق عمليات النقل المحدّدة بعد التحقّق من الوجهة. إذا كان Rename مفعّلًا أيضًا، فإن Rename & Move يطبّق التغييرين؛ ويستهلك كل ملف جرى تغييره بنجاح رصيد تطبيق واحدًا.

يمكن اختيار الإعدادات المسبقة المحفوظة للمجموعات اللاحقة وصفوف Auto Flow. يستطيع Export Settings نقل الإعدادات المسبقة إلى كمبيوتر آخر، لكن المسارات الخاصة بالجهاز وبيانات اعتماد المزوّد تحتاج إلى إعداد منفصل.

راجع category settings للاطلاع على المرجع الكامل.

راجع exporting settings للاطلاع على المرجع الكامل.